2014年6月16日起，新开源生产功能性高分子PVP材料的新开源因因筹划重大事项停牌。11月14日晚间发布《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，上市公司拟通过向特定对象非公开发行股份购买武汉呵尔医疗100%股权、长沙三济生物100%股权和晶能生物(上海)100%股权，并募集配套资金。 收购完成后，公司将进入肿瘤早期诊断、分子诊断、基因测序等体外诊断服务领域。 根据方案，上述资产整体预估值为5.432亿元。其中呵尔医疗100%股权预估值为2.6亿元，评估增值率为1393.90%；三济生物100%股权预估值为2亿元，评估增值率为889.66%；晶能生物100%股权预估值为8320万元，评估增值率为1238%。 根据方案，公司拟13.20元/股的价格，非公开发行合计4115.15万股用于支付全部交易对价。同时，公司拟向王东虎、王坚强和胡兵来3名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过1.81亿元，用于交易完成后的标的资产整合、运营资金的安排，发行价格同样为13.20元/股。 公告显示，呵尔医疗主要从事肿瘤早期诊断业务，在肿瘤早期诊断的细分领域具有较高的品牌知名度和领先的行业地位；三济生物主要从事分子诊断业务，分子诊断是体外诊断的重要领域之一，同时是体外诊断行业中技术要求最高、发展最快的子行业；晶能生物主要从事基因测序技术服务，近年来基因测序产业得到迅猛发展，预计未来几年全球市场仍将继续保持快速增长，国内的市场潜力巨大。 交易承诺，上述标的资产2014年度至2018年度扣非后合计净利润分别不低于1395万元、2733万元、3792万元、5345万元和7695万元。其中，呵尔医疗分别不低于895万元、1385万元、1815万元、2415万元、3310万元；三济生物分别不低于40万元、750万元、1200万元、1920万元、3072万元；晶能生物分别不低于460万元、598万元、777万元、1010万元、1313万元。 若能完成本次交易，新开源将进入肿瘤早期诊断、分子诊断、基因测序等体外诊断服务领域，实现多元化发展格局，丰富公司产品线，优化公司产业结构，增强公司整体抗风险能力，为公司未来持续健康发展提供新的动力。 |
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