2025年中国独立医学实验室市场规模、规模结构分布及市场渗透率情况

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从行业市场规模来看，据艾迪康招股书数据，2021年中国ICL行业市场规模为222.6亿元，同比增长12.14%，预计2022年市场规模达到252.9亿元。



注：数据不包含新冠检测。
资料来源：艾迪康招股书，华经产业研究院整理
市场结构方面，目前市场以普检为主，未来特检比例有望持续提升。数据显示，2022年中国ICL普检市场规模为141.5亿元，占比56.0%，ICL特检市场规模为111.4亿元，占比44.0%。



注：数据不包含新冠检测。
资料来源：艾迪康招股书，华经产业研究院整理
伴随诊断技术和诊断需求的变化，我国独立医学实验室取得了较快的发展，从我国独立医学实验室数量来看，据统计，2021年我国独立医学实验室增长到1800家。



资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
本文节选自华经产业研究院发布的《2022年中国独立医学实验室（ICL）行业现状分析，多项医改从多方面提升ICL渗透率「图」》，如需获取全文内容，可进入华经情报网搜索查看。
从行业竞争格局来看，国内ICL行业集中度较高，国内头部ICL检验机构包括金域医学、迪安诊断和艾迪康，2021年，三者合计市占率超55%（剔除新冠检测）。第二梯队的ICL检验机构包括华大基因、贝瑞基因、达安基因、凯普生物、上海宝藤等，与头部机构提供综合性检验服务相比，第二梯队ICL检验机构更专注于发展某一种核心技术。



资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
金域医学成立于2003年，至今已近发展近20年。公司主营业务为向医学机构提供医学检验及病理诊断外包服务，目前公司已成为国内第三方医学检验行业的市场领先企业。从公司经营情况来看，2022年金域医学实现营业收入154.8亿元，同比增长29.58%。根据金域医学2022年三季报，公司已在全国建立了44家中心实验室及区域实验室、快速反应实验室，将服务网络覆盖到了全国90%以上人口所在区域。



注：2022年数据为Q1-Q3。
资料来源：公司公告，华经产业研究院整理
1、国内ICL市场持续增长，但渗透率仍有提升空间。在国内相关政策支持下，根据艾迪康招股说明书，中国ICL市场规模，由2017年的147亿元增至2021年的223亿元，CAGR为10.9%。但是，根据金域医学2021年年报，2020年国内ICL市场（占比临床检测市场）的渗透率仅为8%，对比美国、欧洲、日本三大成熟ICL市场分别高达35%、50%和67%的渗透率，国内ICL市场在渗透率上仍有较大提升空间。



资料来源：金域医学公司公告，华经产业研究院整理
2、分级诊疗推动ICL的发展主要针对民营医院和基层医疗机构，这也是当前ICL重点开拓的市场所在。检验项目丰富、检验技术领先、质量标准控制严格、成本低的ICL能够较好满足基层医疗机构和民营医院的检测需求。自2015年国务院提出《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》以来，相关政策文件频出，推动基层医疗机构和民营医院发展的同时，也为ICL的发展带来广阔的成长空间。
3、中国医保控费压力较大，医保控费推动ICL的发展主要针对的是三级医院。三级医院一般常规检查项目都有覆盖，但特检项目由于样本量小，医院自己开展检测经济效益较低，加上医保控费的趋严，外包趋势加强。国家卫计委卫生发展研究中心以2016年为基数推算，2016-2020年间ICL可为医保节省的检验费用分别为104、137、176、221、274亿元。



资料来源：卫计委，华经产业研究院整理
华经产业研究院研究团队使用桌面研究与定量调查、定性分析相结合的方式，全面客观的剖析独立医学实验室行业发展的总体市场容量、产业链、经营特性、盈利能力和商业模式等。科学使用SCP模型、SWOT、PEST、回归分析、SPACE矩阵等研究模型与方法综合分析独立医学实验室行业市场环境、产业政策、竞争格局、技术革新、市场风险、行业壁垒、机遇以及挑战等相关因素。根据独立医学实验室行业的发展轨迹及实践经验，精心研究编制《2024-2030年中国独立医学实验室行业发展监测及投资战略规划报告》，为企业、科研、投资机构等单位投资决策、战略规划、产业研究提供重要参考。



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