2020年中国独立医学实验室（ICL）行业发展前景，区域共建检验中心将成市场争端的关键「图」

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一、ICL产业概述
1、产业链状况
独立医学实验室（Independent Clinical Laboratory，ICL）诞生于专业化分工。早期的医学检验业务均由医院的检验科及病理科完成，随着社会经济和检验技术的不断发展，检验服务需求不断上升、检验项目日益增多，医院作为医学检验业务的唯一实现主体已无法满足检验及诊断业务发展的实际情况。独立医学实验室将原本属于医院检验科、病理科的检验业务外包进行集中检验，具有显著的规模效应，通过规模化经营、专业化分工提升了检验效率及检验水平。
中国ICL产业链基本状况



资料来源：华经产业研究院
2、行业壁垒
ICL行业壁垒高、规模优势明显。医学检验行业是一个知识密集型的多学科综合产业，其壁垒较高，进入该行业不仅需要用于建设高水平实验室的资金、设备、人才，还有相当严格的准入规范与质量控制要求，且技术更新会促进个体化检验的业务模式及产品不断升级换代。
中国ICL行业壁垒状况



资料来源：公开资料整理
二、ICL市场现状
1、市场规模
我国独立医学实验室（Independent Clinical Laboratory，ICL）作为独立于医疗机构之外，从事医学检验或病理诊断服务的医疗机构，在庞大的医学检验市场催生下快速成长。国内ICL数量在2012年仅129家，截至2020年3月已超过1570家，推断2020年底超过1600家。ICL市场规模从2014年的54亿元发展到2020年的302亿元，增速明显高于公立医院检验市场。
2015-2020年中国ICL市场规模及增长率



资料来源：公开资料整理
2015-2020年中国ICL数量及增长率



资料来源：公开资料整理
2、渗透率
ICL行业渗透率有望逐步提升，抗疫期间行业环境显著优化。我国公立医院的主导地位导致独立医学检验市场规模较小，与美国35%、欧洲50%、日本67%的渗透率差距较大。我国ICL行业相比海外发达国家起步较晚，未来具有巨大的发展空间。新冠疫情影响下，基层公共卫生应急能力和慢病管理能力成为国家防控重点之一，独立医学检测行业迎来前所未有的广阔空间。短期看，疫情导致医学检测业务需求激增，不少ICL公司业绩明显提升。中长期看，ICL公司在全国大力开展核酸检测，与政府、疾控、医院建立良好合作关系并得到广泛认可，行业环境得到显著改善。
全球主要国家地区ICL渗透率基本情况



资料来源：公开资料整理
三、ICL竞争格局
中国ICL市场快速扩容，金域市占率第一。我国ICL行业正高速发展，而整体仍有较大发展空间。就竞争格局而言，目前国内ICL实验室大部分规模较小，金域医学、迪安诊断、艾迪康排名行业前三，其中，金域医学和迪安诊断布局最为完善，凭借其先发优势，金域医学2019年市占率达到30%，市场份额领先。
2019年中国ICL市场结构占比情况



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相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国独立医学实验室市场深度分析及行业前景展望报告》；
目前我国检验项目数量仍具有足够的成长空间。由于技术滞后和政策限制，国内ICL行业起步较晚，虽然近年来行业迅速发展，但可提供的检验项目与国外相比仍有较大差距。目前国内最大的第三方医学检验机构金域医学可以提供2700余项检验，而国外成熟的独立实验室可以提供近5000项，而一般的三家医院仅能提供300项检验左右。从检验项目的数量来看，随着医学诊断技术的进步和发展，国内的ICL行业还有足够的成长空间。
2019年全球主要检验机构可提供检验项目数量



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四、ICL前景分析
1.行业进入良性竞争阶段
行业竞争放缓，龙头营收增速及毛利有所改善。2016年之前第三方医学检验服务以外包业务为主，龙头企业的营收增速维持在30%以上，毛利率在45%以上。2016年国家卫计委颁布了独立设置医疗机构相关标准，一批竞争者涌入第三方检验市场，行业营收增速及毛利率放缓。根据草稿调研，部分小型ICL由于持续不能盈利，2018年起逐步转变价格竞争策略，或主动与大型ICL企业合作并购，行业竞争得以放缓。截至2018年底，有超过1000家企业提供医学诊断服务，但其中部分实验室企业并没有实际运营，行业进入良性竞争阶段。2020年龙头公司的营收增速维持20%在左右，毛利率亦有所增长。
2012-2020年中国ICL主要企业毛利率状况



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2、疫情促进行业发展
疫情加剧聚集效应。受到新冠疫情冲击，国内大部分医疗资源集中在疫情防控领域，独立医学实验室常规检验量降低，对企业现金流提出了更高要求。此前靠压低价格实现扩张的中小检验机构面临更大的资金压力，一定程度上可以缓解恶性竞争局面，未来龙头有望进一步胜出。
本次疫情检验能力的不足实质上是国内医疗资源的不足，基层检验能力长期积弱。国内医疗资源长期以来一直存在分布不均衡的情况，为了解决过去大医院人满为患，小医院无人问津的问题，政府近年来大力引导和推行分级诊疗政策，推动患者资源下沉，增加基层医疗机构的服务量。但是基层医疗机构大都检测能力有限，在检测服务供给的数量与种类上都难以满足日益下沉的需求。因此，随着分级诊疗的落地与贯彻，驱动了基层医疗机构以及一些民营医疗机构大规模的检验外包。
3、业务针对性开展
针对我国资源分布不均的问题，我国ICL行业针对不同需求开展相应业务，三级医院方面主要针对样本相对较少、成本高、检测周期较长的特检项目，与地区多家三级医院合作提供高端特检服务，优化配置减少重复投资。中小医院以及社区医疗机构方面，通过布局常规医疗检测项目，完善区域整体检验水平、提高诊断能力、规范质量管理，未来区域共建检验中心将成为市场争端的关键。

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