2025！IVD行业关键词

风云

政策驱动集采与支付改革、技术驱动细分市场分化、需求驱动市场扩张、竞争驱动国产替代与国际化。



2025年我国IVD行业将经历重大变化，这些变化受政策、技术、需求和竞争的多重影响。全球医疗健康的需求在上升，同时国内医疗改革深入进行，IVD行业面临着重大的挑战。随着全球人口老龄化和慢性病、传染病的增加，对于高效精准诊断技术的需求变得更加紧迫。政府在推进医疗体制改革方面积极行动，通过集中采购与医保支付改革等政策来降低医疗成本，提高服务的可及性与质量。在这种背景下，IVD行业作为医疗健康产业的重要环节，对于整个体系承担着重要责任。

在政策方面，国家医保局持续推动集中采购药品与医用耗材，这对IVD领域同样有影响。这一政策改变了传统采购方式，同时也为IVD企业在成本控制、产品研发和市场策略上带来了新挑战。医保支付方式的改革也在加速，DRG/DIP支付模式的推广使医疗机构更加关注成本与效率，对IVD产品的使用影响巨大。同时，国家对医疗行业监管加强，IVD产品的质量、安全与有效性受到重点关注。在技术方面，IVD行业经历了快速的技术更新与创新，免疫诊断、分子诊断和POCT等技术发展，使疾病早期诊断与精准治疗成为可能。比如，CLIA技术进步显著提高免疫诊断的灵敏度；NGS技术的应用为肿瘤与遗传病的诊断提供了新思路；POCT技术的普及则促进了快速诊断与基层医疗服务的可行性。在需求方面，老龄化、慢性病的增加和传染病的防控压力共同推动IVD市场扩张。老年人对慢性病管理需求增加，公众健康意识的提升使更多人主动关注健康筛查和预防。
IVD行业市场竞争日益激烈。本土企业凭借成本优势与技术创新，逐步打破外资的市场霸权，并积极开辟国际市场。国际大企业则加大对中国市场的投入，通过并购与合作巩固自身地位。面对这些挑战，IVD企业需要不断提升技术能力与产品竞争力，以在激烈市场中保持优势。

一. 政策驱动的集采与支付改革



2025年，中国IVD行业在政策影响下，集中采购与支付改革将更加显著，带来行业重大影响。国家医保局表示将继续推行集中带量采购。今年上半年将进行第11批药品集中采购，下半年开展第6批高值医用耗材集中采购。同时，地方也预计进行约20个全国联盟采购，包括中成药、高值耗材等。到2025年，集中采购范围将进一步扩大，更多IVD领域将被纳入：生化试剂覆盖90个项目，降幅在69%-77%之间；免疫试剂覆盖42个项目，降幅接近50%。安徽省将牵头生物药品联合集采，预计将涉及更广泛产品和市场规模。随着规则的优化，成本降低趋势明显，相关规定也更加重视产品质量控制，同时报价约定压缩在50%-60%之间。医保支付方式改革也在推进，预计到2025年底DRG/DIP支付方式将覆盖所有合规的住院服务机构，实现医保基金全覆盖。

缓解医疗机构资金压力，各部门需对特定要求进行预付工作，医疗机构需通过历史数据确保精准考核，并适应新收入模式。厂家则面临成本控制和效率提升的挑战，需通过技术创新和降低开销来增强竞争力。多个厂商之间的合作与渠道建设变得愈加频繁，以应对可能的挑战。同时，厂家需调整产品线，注重性价比与开放出口市场。销售代表角色变化也是关键，他们需要转向学术推广而非传统方式，提升专业技能，部分企业因收益下滑或面临裁员风险。到2025年，IVD行业参与各方需适应这种变化，以维持竞争力。

在政策深化方面，常规试剂与新型检测将实现双轨发展。例如，心肌标志物由安徽负责，高端检测试剂如无创基因检测首次纳入，这表明新的方向依赖全国级的交流。从统筹上看，各地医疗单位推动省级合作以促进资源共享，约20个省份涉及中成药以及高值耗材的合作，形成共同目标。一些省份如江西努力将地方特色融入全国产业链，通过合作提高产业共享，实现购买支出可控与精细化管理。整体上，需要更广泛的监管与反馈机制来解决医生面临的信息不对称问题。虽然目前有些限制仍引起争议，但需要不断探索改进措施，以平衡需求，促进创新并建立信任关系，保持生态圈的稳定。

二. 技术驱动细分市场分化



2025年，IVD行业因技术变革展现不同的发展特点。各领域因技术创新、政策支持及市场要求的差异，表现出不同的发展路径。免疫诊断是最大的细分市场，市场份额在35%-38%之间，其技术更新主要集中在CLIA，因其高灵敏度及自动化程度，逐渐替代传统ELISA与胶体金技术。化学发光与电化学发光技术推动了检测精准度。本土企业如迈瑞和新产业通过自主研发降低了进口依赖，安徽集采后国产比例提高至20%以上。高端市场为罗氏与雅培主导，本土企业在中低端市场也取得进展，特别是在肿瘤标志物及传染病检测方面。预计到2026年，化学发光占免疫诊断的主要手段比例可能达到70%。

分子诊断领域增速最快，预计年均增长约20%。主要技术集中在PCR与NGS，dPCR提供更精准探测，尤其适用于肿瘤液体活检及稀少病症筛查，灵敏度显著提高。NGS在肿瘤早期筛查普及，如华大基因和贝瑞基因在相关领域的应用。POCT因其灵活性迅速普及，2022年全球市场达367亿美元，预计到2026年会超过400亿美元。

IVD行业即将整合 TLA和AI以提高检测效率。TLA系统通过整合不同检测模块减少人工干预，AI在病理诊断中的应用也逐渐增多，提升检测的准确性。高端医疗机构倾向建设自动化实验室，本土企业通过兼容设计占领市场。IVD的上游原材料仍依赖进口但本土技术革新逐步替代：在重组蛋白与单克隆抗体研发方面，企业实现自给自足。虽然高端市场仍由大公司主导，但中低端市场则侧重成本控制与渠道优势。本土企业借助集采和政策支持加速发展，而新兴领域技术迭代快，为创新型企业提供机遇。

三. 行业需求驱动市场扩容



2025年，全球IVD行业市场扩容主要受以下几点驱动：慢性病增多，特别是心血管疾病、糖尿病及癌症不断增加。例如，国际糖尿病联盟预测到2030年全球糖尿病患者将达6.43亿，其中44%未被诊断，需IVD工具进行监测与早筛。传染病检测需求增加，COVID-19疫情后，快速诊断技术需求大幅上升，PCR等分子诊断逐渐普及。此外，流感和HIV等疾病的流行也推动了试剂与仪器需求。

老龄化加剧，65岁以上老年人口持续上升，导致多种慢性病需要长期监测。美国医学会预测到2030年，60%的老年人将至少患一种慢性病，进一步增加IVD检测需求。预防医疗上升，公众愈加重视健康管理，推动分子诊断市场增长。POCT因便于基层医疗与家庭自检而流行，2022年全球市场已达367亿美元，预计到2026年将超过400亿美元。化学发光技术是一个主流免疫诊断手段，凭借其灵敏性和自动化特点，正逐渐占据更大市场份额，预计到2026年将达到免疫诊断市场的70%。结合人工智能和数字化，算法在数据分析及远程监测（比如血糖管理）的效率上有所提升，推动了IVD与数字健康的结合。集中采购政策促进国产替代，中国及其他新兴市场通过集中采购降低试剂价格，加速了对进口产品的替代。

国内企业通过技术出口和并购扩展海外市场，减少对单一市场的依赖。综合来看，2025年IVD行业扩展的主要驱动因素为“疾病负担、技术创新、政策红利及市场扩张”。慢性病和老龄化提供了长期需求背景，而分子诊断、POCT以及化学发光等技术创新则是增长动力，集中采购和新兴市场带来了结构性机会。预测显示，到2025年全球IVD市场规模将从2024年的约1000亿美元增至1100亿美元以上，复合增长率超过6%。
四. 竞争驱动的国产替代与国际化



自2021年安徽开展化学发光试剂集中采购以来，IVD领域的集中采购逐渐覆盖生化、免疫及分子诊断等主要产品。到2025 年，生化试剂的国产化率将超90%，免疫试剂价格因集中采购而下降，国产制造商市场份额显著上升。集中采购通过“量换价”的模式减少渠道利润，促使医院及代理商更倾向于选择性价比高的国产产品，进一步挤压外资市场份额。国内企业在化学发光、流水线系统及分子诊断等高端领域逐步缩小与外资的差距。例如，国产试剂的检测项目数量已与外资持平，迈瑞等公司通过自研2000速生化仪，成功打破了进口垄断，成本也仅为进口设备的60%-70%。在流水线设备方面，2023年国内新增流水线装机中国产占比接近50%。迈瑞的MT8000流水线通过模块化设计，逐渐渗透三甲医院市场。分子诊断领域，圣湘生物和华大基因等公司在传染病检测和肿瘤早筛上实现了技术升级，数字PCR技术逐渐成熟，引导国产替代从低端向高端发展。

欧美成熟市场如罗氏和雅培等巨头主导，而巴西、印度及土耳其等新兴市场由于医疗投入增加及本土技术不足，成为国产IVD企业出海的重点。国产企业通过以下策略争夺市场份额，国产化学发光试剂价格仅为进口的1/3至1/2，且采用灵活的设备投放模式。本地化服务以缩短响应时间，例如迈瑞在东南亚设立区域仓库，新产业通过代理商网络覆盖拉美市场。技术输出将POCT及基层医疗解决方案输出至发展中国家，满足其分散的检测需求。国产企业通过差异化产品进入欧美市场，如万孚生物的妊娠测试及圣湘生物的传染病分子诊断试剂已通过CE认证进入欧洲市场。合作研发方面，安图生物和Bio-Rad合作推广流式细胞仪配套试剂。在国际认证方面，欧美对IVD产品的FDA/CE认证要求较高，企业需增强ISO 3485 等质量管理体系建设。由于地缘政治因素，一些国家限制中国医疗设备进口，企业需通过在海外设立工厂或与其他公司合资来规避风险。

头部企业通过并购整合上下游资源，形成闭环生态系统。例如，迈瑞自主研发原料、设备及AI诊断系统，以减少对外依赖。AI与IVD结合使得AI辅助诊断与流水线整合，提高了检验效率（如安图生物的智能审核系统）。在C端市场方面，POCT产品在慢性病管理与健康监测上扩展，例如九安医疗的血糖仪和万孚生物的幽门螺杆菌检测纸已布局零售渠道。
五. 总结

展望2025年，IVD行业的国产替代重点在于高端技术突破与集中采购深化，国际化依然以性价比优势和新兴市场布局为基础。头部企业需在技术创新和成本控制之间取得平衡，并建立全球化的供应链和服务体系，实现从“跟随者”到“领导者”的转变。

总的来看，2025年的IVD行业将在政策、技术、需求和竞争等多方面的影响下，经历重大变革。国产公司需要在技术创新、成本控制及市场拓展方面不断努力，以应对集中采购常态和全球市场竞争的双重压力。在技术创新上，IVD公司需增加研发投入，专注关键技术的提升与新领域探索。例如，在免疫诊断中，提升化学发光的检测精度与自动化水平；在分子诊断中，推动数字PCR及NGS技术的临床应用；在POCT方面，开发更多适合基层医疗及家庭自检的便携产品。此外，IVD公司应探索AI和大数据在IVD中的结合，为精准医疗和智慧医疗提供支持。在成本控制方面，IVD公司应优化生产流程，提高效率与降低成本，同时加强供应链管理，确保稳定的原材料供应，以应对材料价格波动及供应风险。此外，应尝试新的商业模式，比如设备租赁和试剂捆绑销售，以减轻客户使用成本。在市场拓展方面，IVD公司需积极开发国内外市场，利用政策机会增强对基层市场的开发。在国际市场上开展调研，制定符合各市场需求的策略，积极拓展新兴市场。还需加强国际合作，通过技术输出及合资模式，提高品牌影响力。面对集中采购政策，IVD公司要调整产品结构，重视高性价比产品的研发，并加强与医疗机构的合作，提供整体解决方案，提高产品附加值。同时要积极参与集中采购谈判，争取更有利的采购条件。面对未来，IVD行业将在多方面因素的驱动下迎来更广阔的发展空间，国产公司需抓住机会，应对挑战，增强实力，在竞争中脱颖而出，为全球医疗健康做出更大贡献。

来源：小桔灯网
作者：桔哥儿

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