市场增速骤然攀升至200%，IVD行业的春天要来了吗？

病理医师

肆虐全球的新冠疫情推动了核酸扩增分析仪市场超高速发展，很多IVD企业都接住了那场泼天的富贵，一度涌现多家核酸扩增分析仪品牌新锐。但疫情过后潮水退去，海量的核酸扩增分析仪，遍地开花的分子实验室，留下了一个高度饱和的市场，一度导致核酸扩增分析仪甚至整个IVD市场陷入长时间的低迷。

时间来到2024年，设备更新政策的发布无疑给整个医疗器械行业打了一针强心剂，无数真金白银的落地提振了各个细分赛道的士气。然而，核酸扩增分析仪由于其特殊性，试剂及耗材占据了不小的销售额，再加上今年国内风风火火的IVD集采，许多人都会思考，设备更新是否会给这个行业带来不一样的变化？

01
市场增速高达200%
县级市场“爆发式”发力

从核酸扩增分析仪采购市场的整体情况来看，在设备更新政策所带来的雄厚资金支持下，无论是全国整体市场规模还是县级医院市场规模均出现了明显的增长情况。

据众成数科测算，2024年三季度核酸扩增分析仪整体市场规模较一季度提升了183.33%，较去年同比变化回缩至17.07%。县级医院市场规模堪称“爆发式”增长，市场规模较一季度提升了1100%，同比增长高达200.00%。

2024年Q1-Q3我国核酸扩增分析仪市场规模变化情况（按金额）



数据来源：众成数科

从全国核酸扩增分析仪采购规模分布情况来看，广东、辽宁、四川等地区采购意愿较为强烈。北京在本轮设备更新中也计划采购大量核酸扩增分析仪，共有3条设备更新采购意向项目拟采购核酸扩增分析仪，项目数量排名第一。

2024年Q1-Q3全国各省市核酸扩增分析仪市场规模（按金额）



数据来源：众成数科

02
设备更新加剧市场竞争
致善生物等国产品牌市占率大幅拉升

从采购市场整体竞争格局变化情况来看，此次设备更新政策进一步加剧了国产品牌与进口品牌之间的竞争。据众成数科测算，一季度国产品牌核酸扩增分析仪市占率为75.52%，二季度虽有所回落，但三季度再次回升至54.04%。

2024年Q1-Q3核酸扩增分析仪国产/进口品牌占比变化情况



数据来源：众成数科

从2024年第三季度的品牌市场竞争格局来看，TOP5品牌市场集中度达53.52%，一众国产品牌崛起，导致市场出现“大洗牌”。

进口品牌赛沛以19.83%的市占率排名第一，相较去年上涨0.94%。国产致善生物以13.72%的市占率排名第二，市占率较去年暴涨13.49%。宏石医疗、赛默飞世尔、伯乐取代了安普利、罗氏等品牌的位置，成功进入前五。

2024年Q3我国核酸扩增分析仪的主要品牌市场占比情况（按金额）



数据来源：众成数科

03
仪器采购注重性价比
海关实验室成采购主力

在调查部分公开具体采购单价的核酸扩增分析仪设备更新采购项目时发现，核酸扩增分析仪的采购主体以海关口岸的实验室为主，部分县级医院也着手采购，且更看重性价比，平均单价在数万到数十万元不等。

例如，汕头海关保健中心 2024 年海关实验室仪器设备更新项目中，预计采购1台荧光定量PCR仪，采购预算22万元。

汕头海关保健中心2024年海关实验室仪器设备更新项目



图片来源：各省市政府采购网

江苏国际旅行卫生保健中心（南京海关口岸门诊部）2024年实验室仪器设备更新项目中，预计采购一台全自动核酸检测分析仪，采购预算35万元。

江苏国际旅行卫生保健中心（南京海关口岸门诊部）2024年实验室仪器设备更新项目



图片来源：各省市政府采购网

陵川县人民医院医疗设备更新提质项目中，采购了一台卡尤迪旗下的全自动医用PCR分析系统，中标价格仅为49287元。

陵川县人民医院医疗设备更新提质项目



图片来源：各省市政府采购网

综合来看，各品牌旗下平均单价在30万元左右的核酸扩增分析仪有望在此次采购当中取得一定优势。同时，设备更新无疑给国内核酸扩增分析仪行业打入了一支强心剂，各大医疗机构的采购项目让大小核酸扩增分析仪品牌纷纷“回血”。目前，荧光PCR技术仍然是市场主流，但随着数字PCR技术的不断进步及市场的认可度提升，未来行业有望得到进一步复苏及发展。

来源：众成医械

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