位次变化，国产分子诊断“新四巨头”诞生！

千姿百态

据IVD从业者网持续监测数据来看，经过新冠疫情之后，分子诊断行业的市场格局基本已经成型，相比两年前的国内分子诊断市场，现在的市场更加巨大和多元化，因此原来由达安基因、凯普生物、之江生物和亚能生物等企业构成的分子诊断市场格局也发生了变化。
此前我们在评估一家分子诊断企业是不是一线梯队时，主要看在传染病领域有没有覆盖肝炎、HPV分型检测产品，在遗传筛查领域是不是布局了NGS，地贫、耳聋基因等产品，在用药基因领域看是不是有CYPC219，EGFR基因等检测产品。
现在评估一家分子诊断公司时，主要看它是不是有“新冠核酸检测产品”！
01国内PCR实验室占有率

就在刚刚过去的二月份，临检中心发布了最新的新冠核酸检测室间质评报告，报告显示本次质评总共参加的实验室达到了 7568 家，几乎涵盖了目前所有能够进行新冠核酸检测的PCR实验室，数据显示目前市场主流的新冠检测试剂依此为：达安基因（23.60%）、上海伯杰（21.20%）、武汉明德生物（13.10%）、圣湘生物（11.60%）、上海之江生物（7.3%）、中元汇吉（7.1%）和硕世生物（5.9%）！
从本次实验室的上报数据来看，达安基因、上海伯杰、武汉明德生物市占率前三！










02企业营收情况



仅仅只看实验室的占比会略显偏颇，不同的企业在三级医院、二级医院和基层医院的占比不同，单从实验室的数量上来看，可能很难看出来，所以我们打算再从企业营收上来看看。

企业名称	2020年营收	2021年营收	2021年新冠出货
达安基因	53.41亿	76.34亿	暂无数据
上海伯杰	暂无数据	暂无数据	暂无数据
明德生物	9.59亿	19.38亿（前三季度）	暂无数据
圣湘生物	47.63亿	45.05亿	2.19亿人份
之江生物	20.52亿	20.21亿	暂无数据
硕世生物	17.4亿	21.72亿（前三季度）	暂无数据

从财务营收来看，达安基因继续稳居国内分子诊断企业的龙头地位，2020年以53.41亿成为国内分子企业的天花板，紧随其后的是2020年一战封神的圣湘生物，以47.63亿位居第二，而一贯以突发传染病检测见长，并拿到国内首款新冠检测试剂盒注册证的之江生物则以20.52亿的营收收获第三！

我们可以把2020年上述企业的成功归结为：机遇+研发实力+供应链！

在新冠疫情突发的当口，能够快速拿到新冠注册证，并有能力保障产品供应，从国内市场转战国际市场。PCR仪器不够用了，他们有，技术工程师不够用了，他们有，试剂盒不够用了，他们有！

时间来到2021年，伴随新冠检测产业链的快速升级，市场上涌进了一大批的玩家，比如说从疾控市场转战临床市场的黑马企业-上海伯杰，出生牛犊不怕虎，率先掷出当时新冠核酸检测试剂盒地板价的迈克生物，以及灵活销售政策，物美价廉的武汉明德生物，分子诊断市场开始发生转变！可能原来身处分子领域的很多人都还没反应过来，市场已经被打的七零八落。

我们可以把2021年的分子诊断企业的成功归结为：策略+渠道+产品+组织！

时间来到2021年，市场已经不再满足于你有新冠试剂产品，而是你的产品能够快速迭代，能够检出突变株，能够不断的优化检测下限，能够提供自动化程度更高的解决方案。

数据显示，在2021年，达安基因依旧保持高速增长，创下了76.34亿的营收，这是我见过的中国分子诊断企业有史以来最高的营收额，未来我更希望从这里能够看到第一个分子诊断百亿企业。

圣湘生物和之江生物基本都和去年营收持平，在快速增长之后，能够稳住也是实力的一种象征；但我说分子诊断行业已经变了，为什么变了，因为在2020年经过蓄力的分子新青年开始发力了，明德生物2021年前三季度营收19.38亿，预计全年营收或逼近30亿！这是2021年分子带给IVD领域的又一个传说！但我想更据传奇色彩的应该是伯杰医疗，因为是未上市企业，所以我们能够拿到的数据是非常有限的，但从实验室的数量上来看，伯杰或许正是那个在水下默默发育的分子诊断巨无霸！

中元汇吉的表现也是非常亮眼，整个实验室的上报比占到了7.1%，超过了老牌的分子企业硕世生物，并且逼近之江生物，当然硕世在过去的一年里，业绩也是大幅度提升，前三季度营收已达21.72亿，预估全年或超30亿。

所以我更喜欢把上海伯杰、武汉明德、迈克生物和中元汇吉称为临床分子诊断市场上的新“四小龙”！

但我们从整个分子诊断行业来看，达安基因依旧是稳稳的老大哥，圣湘生物排行老二，至于第三应该是“水下巨无霸”的上海伯杰医疗！但是第四名是冲击30亿营收的分子新生代企业明德生物，是中年发力的稳破30亿的硕世生物，还是最先拿证，暗含黑科技，深耕分子诊断的之江生物！





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