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2020年5月全球医疗健康投融资月报:生物医药优势微弱,国内医疗器械领域最吸金

2020-6-9| 编辑: 班木芙兰| 查看: 4466| 评论: 0|来源: 动脉网

摘要: 据动脉橙产业智库不完全统计,2020年5月,全球医疗健康产业共发生了149起投融资交易项目(不包括IPO、定向增发等),交易总额达51.13亿美元,环比上升约48.72%(上月约为34.38亿美元)。相比4月,海外医疗健康融资形 ...


据动脉橙产业智库不完全统计,2020年5月,全球医疗健康产业共发生了149起投融资交易项目(不包括IPO、定向增发等),交易总额达51.13亿美元,环比上升约48.72%(上月约为34.38亿美元)。


相比4月,海外医疗健康融资形势有所好转,这与新冠肺炎疫情的防控相关。5月海外医疗健康融资项目共有112起,相比4月增加14起;融资总额达35.63亿美元,上升率为62.84%(4月海外医疗健康融资总额为21.88亿美元),资本回暖趋势明显。


国内疫情防控现状良好,医疗健康融资项目数量虽然相比4月持续下降(5月共有37起,4月项目数量为57起),但受单笔高额融资影响,本月国内医疗健康融资交易总额超过110亿人民币(约15.5亿美元),环比增加约17%。


全球医疗健康产业细分领域概况


5月,生物医药领域融资项目无论在数量还是金额上都明显领先其他4个领域,共有58起融资项目,融资总额高达20.58亿美元,相比4月,尽管在项目数量上有所下降,但融资金额环比上升了9.53%。


在全球医疗健康产业里,生物医药本月的融资金额占全球总额的39.94%,吸金能力不容小觑,只是相比上个月的55%,本月融资总额的占比并未过半。


相比之下,医疗器械数字健康领域在本月由于疫情防控情况的好转,吸金能力表现向好。


医疗器械领域本月在融资项目数量上虽不及数字健康领域,但由于单笔融资项目涉及金额较大,拉高了该领域的融资总额;而数字健康领域的融资事件虽有45起之多,但融资总额却低于医疗器械,共获得了8.72亿美元的资金。


与4月相同,相比想象空间更大的生物医药、医疗器械、数字健康等领域,医疗服务和医药商业领域在资本面前略显劣势,其初创企业的融资难度要大于前几个领域的企业。二者的融资事件数量和融资额度在整个医健产业里靠后。


国内医疗健康产业细分领域概况


5月,国内医疗健康产业共产生57笔融资交易,交易总额为120.37亿人民币(约16.9亿美元),约占全球医疗健康产业融资总额的33%。


与全球不太一致的是,生物医药在国内的融资热度本月不及医疗器械,16起融资事件共揽得约23.9亿人民币的资金,约占本月国内医疗健康产业融资总额的19.86%。相比4月的60%占比有明显下滑。


与之形成对比的是本月国内医疗器械与耗材领域,其中大额融资项目较多,12个融资项目共揽得超过70亿人民币。其中大额融资项目较多,有4个项目融资金额超过1亿人民币,分别是华大智造(超10亿美元)、苏州微创骨科学(5.8亿人民币)、齐碳科技(1亿人民币)、全景科学(1亿人民币)。


此外值得一提的是本月国内医疗服务领域,虽然只有三博医疗一家企业成功融资,但融资额高达8亿人民币,超过国内数字健康领域8起项目揽得的7亿多人民币。

医疗健康产业融资轮次分布


5月,全球公开轮次的医疗健康产业融资项目共有123个,26个项目未公开轮次。本月融资项目多集中在A、B轮,这些融资项目有73起,约占总融资事件的48.89%。其中A轮融资事件最多,共有50起,占总融资事件数量的33.56%。



而在国内医疗健康产业77起融资项目里,有4起项目未公开轮次,其余融资项目也多集中在A、B轮,在这两个阶段的融资项目有22起,占国内总融资事件数量的59.46%



生物医药:较前两月略微下滑,Atea凭借新冠药物融资额登顶


5月,全球生物医药领域共发生58起融资事件,披露的交易总额约为20.58亿美元(不包括IPO、定向增发等)。


与4月相比,5月生物医药领域融资事件减少5起,融资金额下降约6亿美元,但仍超20亿美元;从轮次分布来看,A轮占主导,达22起;不过处在C轮及以后的公司达9家,在融资交易总体减少的情况下后期融资比上月增加2家,其中有3家公司完成D轮融资,它们分别是三家生物制药公司:AteaSQZ BiotechViaCyte,均已经过多轮融资,在不久的未来有望上市。


生物制药公司的投融资依然位于绝对主导地位,53起融资事件,19.94亿美元融资额分别占到5月整个生物医药行业融资事件的91%,融资总额的96%。对比前几月情况,5月本领域的投融资向生物制药高度集中的趋势愈发明显。


本月生物医药领域融资金额最高的一笔交易是制药公司Atea完成的2.15亿美元D轮融资。新冠肺炎疫情下,Atea公司率先研发出抗病毒药物AT-527,与吉利德科学(GileadSciences)开发的瑞德西韦(remdesivir)属于同一类别。美国FDA已批准AT-527的IND申请,在临床试验中治疗中度新冠肺炎成人住院患者。


Atea是一家临床阶段的生物制药公司,致力于通过新型抗病毒疗法解决当下难以满足的医疗需求。Atea主要开发用于治疗丙型肝炎和其他单链RNA病毒感染的新一代生物药品。Atea团队基于深厚药物化学专业知识和嘌呤核苷酸前药平台,能够推进优化针对SARS-CoV-2等病毒靶标的新型候选药物研发。其中,Atea的抗病毒化合物库包含1000多种核苷和核苷酸类似物的专有前药,提供了专门针对病毒RNA聚合酶的强效候选药物。


动脉橙数据库显示该公司上一轮融资还是2018年的2760万美元,而随着这款能够治疗新冠肺炎的药物进入临床试验阶段,公司本轮融资额直接翻了近10倍,也反映出了市场对抗击COVID-19病毒药物的翘首以盼。

器械与耗材:融资总额环比增长182%,IVD最吸金,华大智造一枝独秀


5月,全球医疗器械与耗材领域共发生36起融资事件,披露的交易总额约为18.24亿美元(不包括IPO、定向增发等)。


5月份全球资本市场回暖趋势明显,医疗器械与耗材领域尤其明显。尽管本月融资事件数量与上月差别不大,但披露的融资总额与上月的6.46亿美元相比,环比增长了182%


本月该领域融资项目依然集中于B轮以前(包括天使轮、种子轮、A轮、B轮),处于这一阶段的项目占比达53%。其中,A轮融资企业最多,共有12起,占本月全球医疗器械与耗材领域总融资事件的33%。


与上月相比,本月处于融资后期阶段的企业占比持平,皆为14%(此处指C轮以后,包括C轮,但不包括其他和未公开)。


毋庸置疑,IVD成为本月全球医疗器械与耗材领域最为吸金的细分领域,10起融资事件共获得14.85亿美元,约占总融资的81%。其中,仅华大智造一家就占据了超10亿美元的融资额,成为本月全球医疗器械与耗材领域融资额最大的企业,此次融资也创下近年国内基因领域最大私募融资金额纪录。


华大智造是华大集团旗下子公司,成立于2016年,是全球三家能自主研发并量产临床高通量基因测序仪的企业之一。成立四年以来,华大智造业务遍及39个国家和地区,全球客户超过520家,测序仪的全球装机量突破1700台,在全球拥有8大分支机构,申请专利超过730项。本轮融资完成后,华大智造表示会继续致力于构建测序生态,降低测序成本,让技术更加可及,同时将持续为提供生命数字化全套设备加速研发、生产步伐。


本月国内医疗器械与耗材领域的大额融资项目较多,12个融资项目里,其中有4个项目融资金额超过1亿人民币,分别是华大智造(超10亿美元)、苏州微创骨科学(5.8亿人民币)、齐碳科技(1亿人民币)、全景科学(1亿人民币)。



数字健康:资本市场有回暖趋势,更多公司进入成熟期


5月,全球数字健康领域共发生45起融资事件(不包括IPO、定向增发等),披露融资总额为8.72亿美元(约62.02亿人民币)。


受新冠疫情影响,全球数字健康投资节奏在3月和4月有明显放缓,随着5月海外(主要是美国)新冠肺炎新增病例逐步下降,全球数字健康资本市场有回暖趋势


与2020年前4个月相同,数字健康领域融资轮次多集中在B轮以前(包括种子轮、A轮和B轮),不过5月数字健康领域融资轮次在C轮及以后的公司数量相比4月有所上升,共有8家,占总融资事件数量的17.77%。


医疗信息化在5月成为最吸金的数字健康细分领域,共有19起融资项目,融资总额达到了3.21亿美元。


融资数量上紧随其后的是数字疗法领域,共有18起融资项目,融资总额达2.59亿美元,但数字疗法领域的融资总额是3个细分领域中最低的。


值得一提的是5月互联网+医疗健康领域在资本市场上的表现。尽管融资事件数仅有9起,是数字疗法领域的一半,融资总额却达到了2.9亿美元,高出数字疗法领域。需要指出的是,互联网+医疗健康领域的单笔交易额较高,如美国的互联网医疗服务平台American Well完成的C轮融资就高达1.94亿美元,直接拉高了互联网+医疗健康细分领域的融资总额。


American Well是一个远程医疗平台,患者与医生可以在平台上通过实时视频进行问诊治疗。该公司成立于2006年,总部位于波士顿。Amwell是American Well 的直接面向消费者的远程医疗平台,其解决方案涵盖了从紧急护理到急性护理的整个护理过程。2013年,American Well宣布将向公众提供其远程医疗服务,并发布了适用于Android和iOS操作系统的App。


而数字疗法领域的融资事件多集中在初创期,单笔融资金额不高,因此该细分领域的融资总额相对落后。

医疗服务和医药商业:国内企业表现突出


5月,全球医疗服务领域共产生6起融资交易,融资总额为1.73亿美元,约占全球医疗健康产业融资额3.38%其中,其中第三方医疗服务机构有5起融资事件,共产生超过6000万美元的交易额;综合性医院有1起融资事件,为国内的三博医疗,融资总额达8亿人民币。


同时三博医疗也是本月全球医疗服务领域融资额最高的企业。三博医疗创建于2004年,经过16年的发展,已成为国内知名神经专科连锁医疗集团,旗下拥有7家大型医院(含1家在建),覆盖北京、重庆、湖南、福建、河南、云南等6个省市,其中旗舰医院——首都医科大学三博脑科医院是国内顶尖的神经专科医院之一。


在第三方医疗服务机构细分领域,海外国内资本较为活跃,6起融资事件全部来自海外。从已公开轮次的融资项目来看,本月成功融资的第三方医疗服务机构多处于初创期。



医药商业领域仅有健康保险细分领域产生3笔融资交易,主要为药械流通和金融服务相关项目,融资总额超过1900万美元


其中获得融资额最高的企业是国内的医疗器械供应商贝登医疗,该公司于本月完成了1亿人民币的B轮融资。


贝登医疗专注服务全国18万家中小医疗器械经销商,以专业“医疗解决方案”为主的产品,线上线下结合的服务模式,为中小经销商提供相关医疗产品的“一站式供应”。据悉,本轮融资后,贝登医疗将加速推进供应链平台的数字化、在线化和智能化升级,加强本地化服务布局的进一步深化和上游供应链的持续整合优化,推进物流仓储、售后服务、营销等中台能力建设,持续拓展品类覆盖,并进一步探索在细分专科市场、海外市场的拓展,最终构建一个打通全产业链的医疗器械互联网流通服务生态圈。


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